5月7日，光纤概念震荡拉升，板块指数大涨5.32%。截至收盘，通鼎互联(002491.SZ)、石英股份(603688.SH)、三孚股份(603938.SH)、大族激光(002008.SZ)等多只个股涨停。
消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
强强联手，加码AI光学组件生产
近日，英伟达、康宁共同宣布，双方将建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施的制造能力。
具体来看，康宁将在美国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，专门为英伟达研发生产光学技术产品，新工厂将创造超过3000个就业岗位。同时，英伟达将斥资5亿美元获得康宁股权认购权，获得两份可立即行使的认股权证(可按每股0.0001美元购买至多300万股、按每股180美元购买至多1500万股)。
按照计划，康宁将在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产能提升50%以上，以满足AI基础设施建设浪潮下激增的市场需求。
两家公司表示，现代AI工作负载需要数千颗英伟达GPU，进而对高性能光纤、连接器和光子学组件提出了更大的需求规模。
行业迈向全面景气
据了解，光纤光缆广泛应用于数据通信、传感、医疗及工业控制等领域。根据央视财经的报道，2026年以来，光纤行业呈现出产品量价齐升的景气态势。
根据央视财经报道，江苏一家光纤生产企业工作人员表示，今年第一季度，光纤产品的产销量同比增长35%以上，海外销量增速更是超过55%。另一家光纤企业的负责人表示，今年第一季度光纤产销量同比增长近5倍。
与此同时，光纤产品的价格也出现大幅上涨。业内人士透露，今年光纤产品价格迎来爆发式增长，G.657.A2光纤去年的价格为32元/芯公里，现在上涨至240元/芯公里，涨幅达到650%。
根据英国商品研究所(CRU)的数据，2026年3月，用于数据中心等高密度高端布线场景的G.657.A1光纤价格也出现了大幅上涨。其中，美国市场3月价格达到12.5美元/芯公里，较1月上涨68.9%；欧洲市场3月价格为10美元/芯公里，较1月上涨122.2%。
在机构看来，本轮光纤光缆涨价主要由三大新兴需求主导：一是AI数据中心大规模建设带来的互联需求，二是光纤无人机等特种应用场景的快速放量，三是海外基建市场持续扩张带来的出口需求。
机构分析称，本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构。在需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加。在供给侧，受制于光棒产能18至24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。
华泰证券认为，2026年至2027年全球光纤需求将出现明显的供需缺口，支撑行业景气度与价格上行。开源证券也预计，2026年至2027年光纤供需缺口或将扩大至15%。
多家公司业绩亮眼
值得一提的是，产品价格的上涨，正加速转化为相关企业的利润。
行业龙头长飞光纤(601869.SH)率先享受了价格上涨初期的红利。2025年，长飞光纤光传输产品分部实现收入83.46亿元，同比增长6.09%；毛利率达35.90%，相比上年同期增加了4.22个百分点。去年第四季度，该公司利润同比大幅提升，单季度毛利率达到35.7%，创上市以来新高。
特发信息(000070.SZ)主业经营保持稳健，2025年公司线缆板块收入与利润实现同比增长。根据年报信息，全年特发信息光纤光缆产品实现营收35.22亿元，同比增长20.17%。特发信息此前表示，公司通过扩产、升级等方式，已形成具有一定规模的纤缆一体化产业格局，并在电力传输网不断提升市场份额，保持了公司线缆板块的行业地位。
汇源通信(000586.SZ)2025年实现5.13亿元，同比增长21.40%；归母净亏损为185.90万元，相比上年同期实现大幅减亏。汇源通信表示，光纤光缆及在线监测业务销售收入同比增加，是2025年业绩减亏的原因之一。
股价表现方面，长飞光纤、亨通光电(600487.SH)、通鼎互联等多只个股的股价年内实现翻倍大涨。其中，长飞光纤年内累计上涨234.48%股票的资金博弈怎么看，通鼎互联年内累计上涨213%，亨通光电年内累计涨幅达到207.16%。中天科技(600522.SH)等个股年内涨幅也超过100%。
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